영업 판 — 문의에서 계약까지 한눈에
문의가 지금 어디쯤인지 «새 문의 · 견적 보냄 · 손님이 봄 · 계약 · 놓침» 칸으로 봅니다. 거래처는 «연락됨 · 현장 방문 · 견적 보냄 · 금액 협의» 로 봅니다.
왜 쓰나
문의가 여럿이면 «어디까지 됐더라» 를 잊습니다. 칸으로 세워 두면 멈춘 손님이 빨갛게 보여, 오늘 누구에게 전화할지 바로 압니다.
할 수 있는 것
- 개인 손님 — 새 문의 · 견적 보냄 · 손님이 봄 · 계약 · 놓침
- 거래처 — 연락됨 · 현장 방문 · 견적 보냄 · 금액 협의
- 7일 넘게 멈춘 카드 빨갛게 · 다음 연락 날
하는 순서
- 1영업 판 열기
「고객」 화면 오른쪽 위 「⋯」 › 「영업 판」 을 누릅니다.
- 2칸 읽기
«개인 손님» 줄에 칸마다 몇 건인지와 금액 합이 보입니다. 카드에는 손님 · 하는 일 · 금액 · 며칠째인지가 적혀 있습니다.
- 3멈춘 것 찾기
한 칸에 7일 넘게 멈춘 카드는 «오래 멈춤» 으로 빨갛게 보입니다. 카드를 누르면 그 손님 창이 열립니다.
- 4거래처 올리기
거래처는 손님 창 맨 위 오른쪽의 영업 단계 칸에서 «연락됨» · «현장 방문» · «견적 보냄» · «금액 협의» 가운데 하나를 고르면 «거래처 영업» 줄에 섭니다.
- 5다음 연락 날 적기
「고객 정보 고치기」 의 «다음 연락 예정일» 을 적어 두면 거래처 카드에 «다음 연락 ○/○» 이 보이고, 날이 지나면 빨갛게 바뀝니다.
누르면 이렇게 됩니다
- 카드를 누르면 그 손님 창이 열립니다
- 거래처 «다음 연락 예정일» 이 지나면 카드가 빨갛게 바뀝니다
응용 — 이렇게도 씁니다
- 연락 예약견적을 보낸 곳에 «1주 뒤» 연락을 걸어 두면 그날 아침 «오늘 연락하기로 한 곳» 에 뜹니다연락 예약 걸고 그날 챙기기 ›
알아 두세요
- «계약» · «놓침» 칸은 최근 30일 것만 보입니다.
- 사장님이 자기 번호로 넣어 보신 시험 문의는 안 보입니다.
- 금액은 돈을 볼 수 있는 분께만 보입니다.
- «거래처 영업» 줄은 영업 단계를 고른 거래처가 있을 때만 나옵니다.
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문의를 확정하거나 놓친 것으로 접기손님이 하시겠다고 하면 「이 건으로 확정하기」 한 번으로 일정 · 확정 고객 · 손님 안내 문자가 한꺼번에 됩니다. 안 하시기로 했으면 까닭을 골라 접어 두세요.3분큰 견적 · 큰 문의 알림정한 금액을 넘는 문의가 오거나 손님이 큰 견적서를 열면 «큰 문의 · 큰 견적» 을 붙여 바로 알려 드립니다. 지금 전화하면 잡는 일을 놓치지 않게 합니다.1분나만의 알림 규칙 — «이럴 때 나한테 알려 줘»문의에 답 없이 몇 시간, 견적서를 안 연 채 며칠처럼 사장님이 정한 때가 되면 폰과 알림함으로 알려 드립니다. 손님께는 아무것도 나가지 않습니다.3분