고객 찾기 · 상담 중 · 확정 · 놓친 곳
이름 · 전화번호 뒷자리 · 동네 이름으로 손님을 찾고, 탭으로 개인 · 거래처 · 상담 중 · 놓친 곳을 나눠 봅니다. 계약이 되면 「확정」 한 번으로 확정 고객으로 올립니다.
왜 쓰나
손님이 늘면 이름이 기억 안 납니다. 전화 뒷자리 · 동네로 찾고, 상담 중 · 놓친 곳을 나눠 보며 다음 할 일을 정합니다.
할 수 있는 것
- 이름 · 전화 뒷자리 네 개 · 동네로 찾기
- 전체 · 개인 · 거래처 · 상담 중 · 놓친 곳 탭 · 매출 순 정렬
- 줄에서 바로 전화 · 자세히 · 이력 · 확정으로 올리기
하는 순서
- 1검색으로 찾기
「고객」 화면 가운데 «이름 · 전화번호 · 주소로 검색» 칸에 성함 일부, 전화번호 뒷자리 네 개, 동네 이름 가운데 하나를 적습니다. 적는 대로 아래 목록이 줄어듭니다.
- 2탭과 정렬로 나눠 보기
검색 칸 위의 「전체」「개인 고객」「거래처」「상담 중」「놓친 곳」 탭으로 나눠 봅니다. 오른쪽의 「누적 매출 많은순」「누적 매출 적은순」「최신순」「오래된순」 으로 줄 순서를 바꿉니다. 목록 묶음은 처음에 접혀 있으니 묶음 이름을 눌러 펴세요.
- 3줄에서 바로 하기
이름 옆 전화 모양을 누르면 바로 전화가 걸립니다. 「자세히 ⌄」 를 누르면 주소 · 메모 · 출입문 비번이 그 자리에 펼쳐집니다. 「이력 ›」 이나 「견적서 · 이력 ›」 을 누르면 그 손님 창이 열립니다. 연필 모양은 고치기, 휴지통 모양은 지우기입니다.
- 4상담 중에서 확정으로
「상담 중」 탭에서 손님 줄의 「확정」 을 누르면 무엇이 바뀌는지 먼저 보여 드립니다. 「확정으로 올리기」 를 누르면 확정 고객이 되고, 이어서 「지금 일정 잡기」 나 「나중에 일정에서 잡기」 를 고릅니다. 보낸 견적서가 있으면 그 견적으로 일정이나 정기계약이 이어집니다.
- 5놓친 곳 모아 보기
손님 창의 문의 카드에서 「놓친 것으로」 를 누르고 까닭을 고르면, 그 손님은 「놓친 곳」 탭으로 옮겨져 까닭별로 모입니다. 다시 문의가 오면 저절로 상담 중으로 돌아옵니다.
누르면 이렇게 됩니다
- 「확정」 을 누르면 무엇이 바뀌는지 먼저 보이고, 보낸 견적서가 있으면 그 견적으로 일정 · 정기계약이 이어집니다
- 놓친 손님은 까닭별로 모이고, 다시 문의하면 상담 중으로 돌아옵니다
응용 — 이렇게도 씁니다
- 다시 모실 손님오래 안 오신 손님은 연락 예약 · 재방문 안내로상황 › 단골 · 재방문 늘리기 ›
- 확정으로 올려도 일정 · 장부 · 청구서는 그대로입니다. 이것들은 실제로 일이 잡혀야 생깁니다.
- 잘못 올리셨으면 그 손님 창 맨 아래 「다시 잠재로 내리기」 를 눌러 되돌립니다.
- 지운 손님은 되살릴 수 없습니다. 현장 · 견적서가 딸린 손님은 몇 건이 같이 지워지는지 먼저 보여 드리고, 「동의하고 지우기」 를 눌러야 지워집니다.
- 고객 목록을 엑셀로 받으시려면 화면 맨 위 「엑셀」 을 누릅니다.
- 전화번호는 뒷자리 네 개로 찾으면 가장 잘 찾아집니다.