거래처 관리 — 영업 단계와 월간 보고서
계약 전 거래처는 영업 단계를 적어 두고, 계약한 뒤에는 달마다 몇 번 다녀왔고 무엇을 했는지 한 장으로 보냅니다. 관리소장님이 그대로 위에 보고하십니다.
왜 쓰나
거래처는 계약 전 영업이 길고, 계약 뒤엔 «무엇을 했는지» 보고가 필요합니다. 영업 단계와 월간 보고서를 한 창에서 챙깁니다.
할 수 있는 것
- 영업 단계 — 연락됨 · 현장 방문 · 견적 보냄 · 금액 협의
- 정기계약 걸기
- 초도 리포트 · 월간 보고서 — 한마디 · 다음 달 계획 · 보내기
하는 순서
- 1거래처로 넣기
「＋ 손님」 › 「손님 넣기」 에서 «고객 구분» 을 「거래처」 로 고릅니다. 아직 계약 전이면 「상담 중」 으로 넣으세요. 목록의 «영업 중인 거래처» 묶음에 들어갑니다. 계약한 곳은 「확정 고객」 으로 넣습니다.
- 2영업 단계 적기
거래처 이름을 눌러 창을 열고, 맨 위 오른쪽 칸에서 「연락됨」「현장 방문」「견적 보냄」「금액 협의」 가운데 지금 단계를 고릅니다. 그러면 목록 딱지와 「영업 판」 의 칸도 함께 바뀝니다.
- 3정기 방문 걸기
계약이 되면 거래처 창 «정기계약» 칸에서 「＋ 이 거래처 정기계약 만들기」 를 누릅니다. 요일 · 금액 · 청구일을 넣어 두면 달력에 방문이 저절로 잡히고 청구서도 매달 나갑니다.
- 4리포트 창 열기
거래처 창 «초도 · 월간 리포트» 의 「보기 · 보내기」 를 누릅니다. 「초도 리포트」 에는 처음 들어간 날의 «들어갔을 때와 지금» 사진이, 「월간 보고서」 에는 그 달에 다녀온 횟수 · 사진 · 청구가 한 장에 담깁니다.
- 5초안 다듬기
「월간 보고서」 에서 ‹ 와 › 로 달을 고르고 「이 달 보고서 만들기」 를 누릅니다. «이 달 한마디» 와 «다음 달 작업 계획» 을 적은 뒤 「적은 것 저장」 을 누르고, 「미리 보기」 로 거래처가 받을 모습을 확인합니다.
- 6거래처에 보내기
「검토했습니다 — 거래처에 보내기」 를 누르면 거래처 연락처로 보고서가 나가고, 그 모습 그대로 잠깁니다. 카톡으로 보내시려면 「링크 복사」 로 보낸 뒤 「카톡으로 직접 보냈어요 — 보냄으로 표시」 를 누릅니다.
누르면 이렇게 됩니다
- 달이 바뀌면 보고서 초안이 저절로 만들어지고 7일째 거래처로 나갑니다(직접 보려면 «저절로 보내지 않기»)
- 보낸 보고서는 그 모습 그대로 잠기고, 거래처가 열면 «열어보심» 이 뜹니다
응용 — 이렇게도 씁니다
- 정기 거래처 처음부터 끝까지소개서 → 계약 → 정기계약 → 문단속 기록 → 보고서상황 › 사무실 · 상가 정기 거래처를 맡을 때 ›
- 정기 거래처는 달이 바뀌면 보고서 초안이 저절로 만들어지고, 만들어진 지 7일째에 거래처로 저절로 나갑니다. 사흘째에 한 번 더 알려 드립니다. 직접 보고 보내시려면 「저절로 보내지 않기」 를 켜 두세요.
- 보낸 보고서는 고칠 수 없습니다. 현장 기록을 나중에 고쳐도 거래처가 받으신 보고서는 바뀌지 않습니다.
- 그 달에 끝낸 현장이 없으면 보고서를 만들 수 없습니다.
- 거래처가 보고서를 열어 보시면 «열어보심» 으로 표시됩니다.
- 거래처 연락처가 없으면 문자로는 보낼 수 없습니다. 링크를 복사해 보내 주세요.