기록을 엑셀 · PDF로 받기
일정 · 고객 명단 · 청구서 · 장부를 기간을 골라 엑셀 파일이나 PDF로 받습니다. 세무사님께 넘기실 때나 거래처가 표를 달라고 할 때 쓰십니다. 세무사님께는 「세무사께 보내기」 로 보낼 것만 골라 압축 파일 하나로 받으시면 됩니다(장부 · 청구서 · 고정비 · 영수증 사진 · 직원 지급).
왜 쓰나
세무사님 · 거래처가 «표로 주세요» 할 때, 화면을 옮겨 적지 않고 기간만 골라 엑셀 · PDF로 받습니다.
할 수 있는 것
- 일정 · 현장 · 고객 명단 · 청구서 · 장부 — 여럿 한 번에
- 이번 달 · 지난 달 · 올해 · 전체 · 직접 고르기
- 엑셀로 받기 · PDF로 받기
하는 순서
- 1내려받기 열기
옆 메뉴 「내려받기」 를 누릅니다. 폰에서는 아래 「더보기」 › 「내려받기」 로 들어가 「엑셀로 받기」 를 누릅니다.
- 2받을 것 고르기
「엑셀로 받기」 를 누르면 창이 열립니다. «일정 · 현장», «고객 명단», «청구서», «장부» 를 눌러 고르고, 여러 개를 고르셔도 됩니다. 「전부 고르기」 로 한 번에 고를 수 있습니다.
- 3기간 고르기
«언제부터 언제까지» 에서 「이번 달」 「지난 달」 「올해」 「전체」 를 누르거나 날짜를 직접 고릅니다. 고객 명단만 고르시면 기간 칸은 숨습니다.
- 4엑셀로 받기
창 아래 「엑셀로 받기」 를 누르면 파일이 내려받아집니다. 여러 개를 고르셨으면 하나씩 따로 받아집니다. 엑셀에서 바로 열리고, 폰에서는 파일 앱에 저장됩니다.
- 5PDF로 받기
「PDF로 받기」 를 누르면 새 창에 표가 열립니다. 「인쇄 · PDF로 저장」 을 누르고 인쇄 창에서 PDF로 저장을 고릅니다. 여러 개를 고르셨으면 한 장에 이어서 담깁니다.
누르면 이렇게 됩니다
- 엑셀은 파일로 내려받아지고, PDF는 새 창 표를 «인쇄 · PDF로 저장» 으로 받습니다
응용 — 이렇게도 씁니다
- 정기 거래처 월간 보고서거래처에는 월간 보고서로 방문 · 사진 · 특이사항을 한 번에거래처 관리 — 영업 단계와 월간 보고서 ›
알아 두세요
- 「장부」 화면 맨 아래 「엑셀로 받기」 를 누르시면 장부가 골라진 채로 창이 열립니다.
- «창이 막혔습니다» 가 뜨면 브라우저에서 팝업을 허용해 주세요.
- 내려받기는 사장님과 경리 계정에만 보입니다.
- 기록은 사장님 것입니다. 언제든 받아 가실 수 있습니다.
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세무사께 보낼 것 한 번에 — 고른 것만장부 · 청구서 · 고정비 · 영수증 사진 · 직원 지급을 압축 파일 하나로 받아 세무사님께 보냅니다. 갈래마다, 장부는 줄마다, 직원은 사람마다 넣고 뺄 수 있고, 증빙이 약한 지출 · 사진 없는 지출 · 현금 매출 · 외국인 직원처럼 보내기 전에 보시면 좋은 것을 짚어 드립니다.2분장부에 넣고 한눈에 보기현장을 끝내면 번 돈은 장부에 저절로 잡힙니다. 기름값 · 자재비처럼 따로 나간 돈과 청구서 없이 받은 돈만 「＋ 넣기」 로 적으시면 됩니다. 영수증이 있으면 넣기 창 맨 위 「영수증 찍어 넣기」 — 여러 장을 AI 가 읽어 상호 · 날짜 · 금액 · 증빙을 채우고, 사진은 그 줄의 증빙으로 남습니다.3분청구서 만들고 손님께 보내기현장을 끝내면 청구서가 저절로 만들어지고 10분 뒤 손님께 갑니다. 현장 없이 따로 청구하실 때는 「청구서」 화면에서 한 장 만들어 보내시면 됩니다.3분