현장 일정 넣기
「일정」 화면 아래 떠 있는 「＋ 일정」 으로 손님 · 할 일 · 날짜 · 가실 분을 한 번에 넣습니다. 처음이시면 하나씩 물어보며 넣는 길이 편합니다.
왜 쓰나
손님 · 할 일 · 날짜 · 가실 분을 한 번에 넣어야 손님 안내 · 직원 폰 · 청구서가 그 일정 하나로 이어집니다.
할 수 있는 것
- 하나씩 물어보며 넣기 · 한 번에 직접 적기
- 손님 찾기 · 새 손님 · 이번 현장 주소만 바꾸기
- 견적서 붙이기(금액 · 크기 채움) · 가실 분 · 메모
- 견적 상담 · 현장 방문 · 실측(견적서 없이)
하는 순서
- 1넣는 창 열기
「일정」 화면 아래 떠 있는 노란 「＋ 일정」 을 누르고 「일정 넣기」 를 누릅니다. 「하나씩 물어보며 넣기」 와 「한 번에 직접 적기」 중 하나를 고릅니다. 물어보며 넣기는 질문에 답만 하시면 됩니다.
- 2손님 고르기
「한 번에 직접 적기」 창의 손님 칸에서 「손님 찾기」 로 있는 손님을 고르거나, 처음 오신 분이면 「＋ 새 손님」 으로 넣습니다. 고르시면 전화번호와 주소가 저절로 채워집니다.
- 3할 일 · 날짜 · 주소
「어떤 일」 에서 종목을 고르고 날짜와 시작 시각을 넣습니다. 이번 현장 주소가 손님 주소와 다르면 「주소 찾기」 로 바꿉니다. 이 일정만 바뀌고 고객 정보는 그대로입니다.
- 4견적서 붙이기
손님과 종목을 고르면 「만든 견적서 내역」 과 「＋ 새 견적서」 가 나옵니다. 부른 견적을 누르면 금액과 크기가 채워지고 그 견적서와 이어집니다. 견적서 없이 「넣기」 를 누르면 «견적서를 고르거나 새로 만들어주세요» 가 뜨고 넣어지지 않습니다.
- 5가실 분 고르고 넣기
「누가 가나요」 에서 가실 분 이름을 눌러 켭니다. 지금 안 정하셔도 됩니다. 메모를 적고 맨 아래 「넣기」 를 누르면 일정에 뜨고, 고른 분 폰에 갈 곳으로 뜹니다. 설정의 「확정한 일정에 담당이 없으면 저절로 붙이기」 를 켜 두시면, 확정하고 10분이 지나도 비어 있는 일정에 «누가 가면 좋을까» 1순위를 붙이고 그분과 사장님 폰에 알려 드립니다.
누르면 이렇게 됩니다
- 「넣기」 를 누르면 일정에 뜨고, 고른 분 폰에 갈 곳으로 뜹니다
- 보통 일정은 넣는 즉시 손님께 예약 확정 안내가 나갑니다(마케팅 › 자동에서 끔)
- «확정한 일정에 담당이 없으면 저절로 붙이기» 를 켜면 10분 뒤 1순위가 붙습니다
응용 — 이렇게도 씁니다
- 오더방 일오더 글을 붙여 넣으면 날짜 · 지역 · 평수 · 잔금이 채워집니다하청받은 일 넣기 · 오더 글 붙여넣기 ›
- 정해진 날 가는 곳사무실 · 상가는 정기계약으로 한 번만 적으면 방문 · 청구서가 저절로정기계약 — 한 번 적으면 방문 · 청구서가 저절로 ›
- 「어떤 일」 맨 위 «아직 일이 아닌 것» 의 「견적 상담」 · 「현장 방문 · 실측」 을 고르시면 크기와 받을 돈을 묻지 않고 견적서 없이 넣어집니다. 그 손님은 «상담 중» 으로 들어갑니다.
- 상담 · 실측 날에는 «방문 안내를 손님께 보낼까요?» 를 켜셨을 때만 방문 전날 저녁 6시에 한 통 나갑니다. 켜지 않으면 아무것도 안 갑니다.
- 보통 일정을 직접 적어 넣으면 넣는 즉시 손님께 예약 확정 안내가 나갑니다. 안내를 끄시려면 「마케팅」 › 「자동」 탭에서 끕니다.
- 물어보며 넣기에서는 안내 문자를 보낼지 따로 여쭙니다. 다 넣으면 「이 일정 열기」 · 「하나 더 넣기」 · 「일정으로」 가 나옵니다.
- 월 보기에서 날짜를 누르고 아래 「＋ 추가」 를 눌러도 그날로 바로 넣습니다.
- 직원 폰에는 「＋ 일정」 이 없습니다. 일정을 고칠 수 있는 분께만 보입니다.