새 고객 넣기
「고객」 화면 아래 떠 있는 「＋ 손님」 으로 개인 손님이나 거래처를 넣습니다. 처음이시면 하나씩 물어보는 쪽이 편하고, 익숙하시면 한 번에 직접 적으시면 됩니다.
왜 쓰나
손님을 한 번 제대로 넣어 두면 견적서 · 일정 · 청구서 · 연락 예약이 그 손님 한 줄에 모여, 지난 이력을 찾아 헤매지 않습니다.
할 수 있는 것
- 하나씩 물어보며 넣기 · 한 번에 직접 적기
- 상담 중 · 확정 / 개인 · 거래처 · 주소 · 어떻게 알고 오셨나 · 메모
- 저장하고 바로 일정 잡기 · 미팅 기록
- 쓰던 명단 한꺼번에 옮겨 오기 — 엑셀 · csv · 장부 사진 · 적어 둔 글
하는 순서
- 1「＋ 손님」 누르기
메뉴의 「고객」 을 누르고, 화면 아래 떠 있는 노란 「＋ 손님」 을 누른 뒤 「손님 넣기」 를 누릅니다. «어떻게 넣으시겠어요?» 창이 뜹니다.
- 2넣는 방법 고르기
「하나씩 물어보며 넣기」 를 누르면 상담 중인지, 개인인지 거래처인지, 이름 · 연락처 · 주소 · 어떻게 알고 오셨는지를 차례로 여쭙니다. 「한 번에 직접 적기」 는 한 화면에서 칸을 채웁니다. 아래 «다음부터 묻지 말고 고른 쪽으로 바로 열기» 에 체크해 두시면 다음부터 고른 쪽이 바로 열립니다.
- 3꼭 넣을 네 칸 채우기
직접 적는 창에서 «어떤 고객인가요» 는 「상담 중」 이나 「확정 고객」 을, «고객 구분» 은 「개인 고객」 이나 「거래처」 를 누릅니다. 그리고 «고객명» 과 «연락처» 를 적습니다. 이 넷이 비어 있으면 저장되지 않습니다.
- 4주소 · 알고 온 곳 · 메모
주소 칸 옆 「검색」 을 눌러 도로명을 찾아 고르고, 아래 칸에 동 · 호수를 적습니다. «어떻게 알고 오셨어요?» 를 골라 두시면 마케팅 화면에서 손님이 어디서 오는지 세어 드립니다. «메모» 는 손님께는 안 보이고 현장에 나가는 직원만 봅니다.
- 5저장하기
「저장」 을 누르면 고객 목록에 들어갑니다. 확정 고객이면 「저장하고 일정 잡기」 를 눌러 그 손님이 골라진 일정 창을 바로 엽니다. 상담 중인 손님이면 「저장하고 미팅 기록」 을 눌러 그 손님의 상담 기록을 바로 시작합니다.
누르면 이렇게 됩니다
- 같은 번호 손님이 있으면 저장 전에 알려 드려 한 분이 두 줄이 되지 않게 합니다
- 명단을 옮겨 올 때도 이미 있는 번호 · 파일 안에서 두 번 나온 번호는 꺼진 채 보여 드리고, 고르신 분만 넣습니다
- «어떻게 알고 오셨어요?» 를 고르면 마케팅 화면에서 손님이 어디서 오는지 세어 드립니다
응용 — 이렇게도 씁니다
- 전화로 받은 문의는「＋ 전화로 받은 문의 넣기」 로 넣어야 견적서까지 이어집니다전화로 받은 문의 적어 두기 ›
- 거래처라면영업 단계 · 정기계약 · 월간 보고서까지상황 › 사무실 · 상가 정기 거래처를 맡을 때 ›
- 같은 번호의 손님이 이미 있으면 저장 전에 알려 드립니다. 같은 분이면 「그 손님 열기」 를 누르시고, 가족이 번호를 같이 쓸 때만 「그래도 새로 넣기」 를 누르세요. 한 분이 두 줄이 되면 지난 이력이 나뉩니다.
- 번호 뒤에 남편 · 관리소장처럼 누구 번호인지 붙여 적으셔도 됩니다. 번호와 꼬리표를 따로 담고, 그렇게 했다고 알려 드립니다.
- 홈페이지로 들어온 문의의 손님은 저절로 고객에 쌓입니다. 전화로 받은 문의는 「고객」 화면의 「＋ 전화로 받은 문의 넣기」 로 넣으셔야 견적서까지 이어집니다.
- 거래처의 사업자등록번호 · 세금계산서 받을 메일 칸은 운영에서 처리방침을 알리고 7일 뒤부터 보입니다.
- 직접 적는 창 오른쪽 위 「하나씩 물어보며 넣기로 ›」 를 누르면 언제든 물어보는 쪽으로 바꿀 수 있습니다.
- 쓰시던 엑셀 · 장부가 있으시면 한 분씩 넣지 마시고 «어떻게 넣으시겠어요?» 의 「쓰던 명단 한꺼번에 옮겨 오기」(또는 «⋯» 고객 메뉴 「쓰던 명단 옮겨 오기」)를 누르세요. 엑셀(xlsx) · csv · 장부 사진 · 카톡에 적어 둔 글을 읽어 줄마다 보여 드리고, 고르신 분만 넣습니다. 이미 있는 번호는 다시 넣지 않고, 모르는 칸(최근 작업일 · 평수 같은)은 메모에 붙입니다.